W związku z ofertą niepubliczną 8.247.423 (ośmiu milionów dwustu czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu dwudziestu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda, wyemitowanych przez Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, wprowadzonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych w dniu 18 marca 2010 roku, Spółka podaje do wiadomości następujące dane dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 października 2009 r.; data zakończenia subskrypcji: 24 listopada 2009 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych rozumiana jako data zawarcia umowy objęcia akcji, o której mowa w art. 441 § 2 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych: 24 listopada 2009 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 8.247.423 akcji Spółki serii I,
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy,
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji, rozumiana jako liczba papierów wartościowych objętych zawartą umową objęcia akcji: 8.247.423,
6) Liczba papierów wartościowych, która została objęta w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 8.247.423,
7) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 4,85 złotych,
8) Liczba osób, które złożyły oświadczenie o objęciu akcji w ramach subskrypcji: 1,
9) Liczba osób, z którymi zawarto umowy objęcia akcji: 1,
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy,
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 40.000.001,55 złotych,
12) Łączne określenie wysokości kosztów które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1.469.092,68 złotych, w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.469.092,68 złotych
b) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: nie dotyczy,
d) Promocja oferty: nie dotyczy
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji akcji w kwocie 1.469.092,68 złotych zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (Agio) i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej „Kapitał Zapasowy”.
13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,18 złotych.
Erwin Bakalarz
Prokurent